Hazine’nin yılın ilk eurobond ihracına üç katı aşan talep

Hazine, 10 yıllık dolar cinsi eurobond ihracında 3 milyar dolarlık borçlanmaya imza attı.

2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2034 vadeli bir tahvil ihracı için 8 Şubat 2024 tarihinde BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’e yetki verilmişti.

Hazine’den yapılan açıklamada, söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç tutarının 15 Şubat 2024 tarihinde hesaplara gireceği belirtildi.

Hazine’den yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,625, getiri oranı yüzde 7,875 olarak gerçekleşti.

İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 42’si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 27’si ABD, yüzde 20’si Ortadoğu, yüzde 6’sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.